Онлайн
Среди армянских банков нет государственных, для сектора характерна высокая концентрация и низкая прибыльность, а экономические риски от последствий российской «спецоперации» для кредитных организаций вырастут. Какие банки в одном из самых популярных направлений для релокации россиян можно считать наиболее надежными — в рейтинге Forbes․
Forbes продолжает анализировать самые надежные банки ближнего зарубежья — для многих россиян открытие счета в зарубежном банке в последние месяцы стало насущной необходимостью. На очереди Армения, одно из популярных направлений для релокации россиян и миграции банковских клиентов. В начале июля министр экономики страны Ваган Керобян говорил, что с марта только в Ереван «на долговременное проживание» переехали почти 30 000 российских граждан.
В Армении работают 17 банков с более чем 500 филиалами по всей стране. При этом коммерческих банков, в которых контролирующим акционером выступало бы государство, в стране нет. Крупнейший банк Армении по активам — Америабанк, принадлежащий бизнесмену Рубену Варданяну, который в 2021 году входил в российский список Forbes с состоянием $1 млрд.
Все рейтинги, полученные армянскими банками от международных рейтинговых агентств (S&P, Fitch, Moody’s), относятся к спекулятивной категории, которая предполагает более высокие кредитные риски по сравнению с инвестиционной. За последние 25 лет ни один из банков страны не сталкивался с процедурой банкротства, отмечает директор ассоциации «Финарм» (объединяет участников местного финансового рынка) Карен Закарян. В 1990-е годы, когда на банковском рынке действовало почти 100 банков, ЦБ провел оздоровление банковской системы и «вычистил» рынок, говорит он. После этого были внедрены принципы корпоративного управления, согласно которым собственники «отделены от каждодневного управления» организацией, а посты председателя правления и совета директоров не может занимать одно и то же лицо, добавляет Закарян.
С точки зрения активов в банковском секторе наблюдается высокая концентрация: на три банка (Америабанк, Армбизнесбанк и Ардшинбанк) по состоянию на начало года приходилось более трети активов всего сектора. В то же время, как отмечает Закарян, ни один из банков страны не занимает более 25% в каком-либо сегменте рынка.
Среди системных особенностей банков Армении, которые в марте выделяло агентство Fitch, — низкая прибыльность: по итогам 2021 года чистая процентная маржа по сектору составила 4%. В то же время агентство отмечало высокое качество банковских активов (в январе доля просроченных кредитов составляла 1,7%), надежную ситуацию по нормативам капитала и ликвидности.
Несмотря на это, в мае агентство S&P Global Ratings отмечало, что экономические риски для банковского сектора Армении от последствий «спецоперации»* России на Украине скорее вырастут (по 10-балльной шкале, где 10 — это наихудшая оценка, сейчас агентство оценивает риски банковского сектора страны на 8 баллов). Слабой стороной сектора агентство называет ситуацию с кредитными рисками, учитывая высокую долю кредитов в иностранной валюте (45% на конец I квартала), выданных розничным заемщикам и компаниям. За счет заемщиков, чей бизнес связан с Россией, может вырасти доля просроченных кредитов. Снижение процентной маржи и рост стоимости риска будет оказывать давление на прибыльность сектора.
Поскольку в Армению можно приезжать по внутреннему российскому паспорту, страна стала одним из самых популярных направлений российских релокантов, в связи с чем было открыто более 80 000 новых счетов, продолжает Закарян. В то же время он отмечает, что некоторые банки начали ограничивать открытие счетов для иностранцев в рамках процедур риск-менеджмента. Впрочем, риски попадания армянских банков под вторичные санкции, по его оценкам, минимальны — в плане процедур комплаенса банки «натренированы» со времен иранских санкций, заключает Закарян.
Банки в рейтинге отсортированы по рейтингам — те, у кого больше рейтингов и они выше, получают и место выше. В случае, если банки имеют одинаковое количество рейтингов одного уровня, они сортируются в зависимости от размера активов. Банки без рейтингов расположены в соответствии с величиной их активов. Отсутствие рейтингов не означает, что банки ненадежны, — оно означает, что про их надежность ничего не известно. Активы указаны по состоянию на 1 января 2022 года и пересчитаны в рубли по курсу на этот же день. Первичный сбор данных произведен рейтинговым агентством «Эксперт РА».
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
№ 1 Америабанк
Активы: 1096 млрд армянских драмов (170 млрд рублей)
Рейтинги: Moody’s — Ba3, S&P — B+
Председатель правления: Артак Анесян
Глава совета директоров: Андрей Мкртчян
Год основания: 1910
Америабанк — крупнейший банк в Армении по активам. Это универсальный банк, предлагающий услуги корпоративным и розничным клиентам. Среди продуктов банка как классические банковские кредиты и депозиты, так и инвестиционные услуги.
Америабанк был создан в 1910 году как филиал Кавказского торгового банка. В советское время Кавказский торговый банк преобразовали в филиал Внешторгбанка СССР. В 1992 году Америабанк стал самостоятельной кредитной организацией и получил лицензию ЦБ Армении.
Владельцы: значительная доля в 48,9% принадлежит компании Рубена Варданяна Imast Group (CY) Limited. Долей в 17,74% владеет ЕБРР, еще 13,93% принадлежит Азиатскому банку развития. Два других акционера, ESPS Holding Limited и Afeyan Foundation for Armenia Inc., владеют по 11,92% и 7,51% соответственно.
№ 2 Ардшинбанк
Активы: 1010 млрд армянских драмов (156 млрд рублей)
Рейтинги: Moody’s — Ba3, Fitch — B+
Председатель правления: Артак Ананян
Глава совета директоров: Карен Сафарян
Год основания: 2003
Ардшинбанк — один из крупнейших универсальных банков в Армении. Банк ориентируется на финансирование крупных корпоративных клиентов, прежде всего в стратегических отраслях промышленности Армении и ее энергетическом секторе, а также на кредитование малого и среднего бизнеса. Лицензию ЦБ Армении банк получил в 2003 году. Ардшинбанк имеет разветвленную филиальную сеть — 60 отделений в Ереване и регионах Армении.
Владельцы: Ардшинбанк через подконтрольные компании полностью принадлежит бизнесмену Карену Сафаряну. В России он является совладельцем нескольких компаний в Нижегородской области: в частности, ему принадлежит миноритарная доля в Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова, производителе аппаратуры авиасвязи и медицинской техники.
№ 3 АКБА Банк
Активы: 547 млрд армянских драмов (84,9 млрд рублей)
Рейтинги: Fitch — B+
Глава совета директоров: Рафаэль Саргсян
Председатель правления: Акоп Андреасян
Год основания: 1995
АКБА — четвертый по величине банк Армении. Банк специализируется на кредитах для сельского хозяйства, розничной торговли и малого и среднего бизнеса.
АКБА Банк был основан в 1995 году как кооперативный банк «Сельский банк взаимопомощи Армении». В сентябре 2021-го банк провел IPO на Армянской фондовой бирже. АКБА Банк выпустил 500 000 акций номиналом 15 000 драмов. Таким образом, банк привлек 7,5 млрд драмов.
Владельцы: сельскохозяйственный холдинг «АКБА Федерация» — 83,68%, «дочка» французской финансовой группы Credit Agricole «SACAM International» — 4,55%. Остальной долей в 11,77% владеют сотрудники банка по специальной программе, а также физические и юридические лица, купившие акции на бирже.
№ 4 Инекобанк
Активы: 427 млрд армянских драмов (66,3 млрд рублей)
Рейтинги: Moody’s — B1
Глава совета директоров: Аветис Балоян
Председатель правления: Арен Налтакян
Год основания: 1996
Инекобанк в 1996 году основали два армянских бизнесмена — Аветис Балоян и Карен Сафарян. Банк предлагает полный спектр банковских услуг, включая цифровые банковские услуги для физических лиц и корпоративных клиентов.
Владельцы: основателям Аветису Балояну и Карену Сафаряну принадлежит 35,42% и 30,62% соответственно. Нидерландскому инвестфонду agRIF Cooperatief U.A принадлежит 10,01%, американской инвестиционной компании Developing World Markets (DWM) — 5,09% и ЗАО «Инеко Партнерс» — 4,99%.
№ 5 Конверс Банк
Активы: 378 млрд армянских драмов (58,7 млрд рублей)
Рейтинги: Moody’s — B1
Глава совета директоров: Армен Тер-Тачатян
Председатель правления: Андраник Григорян
Год основания: 1993
Конверс Банк предлагает различные услуги физическим и юридическим лицам, представлен 35 филиалами в Ереване и регионах. Банк создан в 1993 году на базе «Северо-Армянского» паевого банка. В 2007 году долю в 95% купил аргентинский предприниматель армянского происхождения Эдуардо Эрнекян.
Владельцы: Эдуардо Эрнекян — 95% через компании «Эдвансд Глобал Инвестмент» и «Айпост Траст Менеджмент». Остальные 5% принадлежат Армянской апостольской церкви.
№ 6 Армэкономбанк
Активы: 360 млрд армянских драмов (55,9 млрд рублей)
Рейтинги: Moody’s — B1
Глава совета директоров: Сарибек Сукиасян
Председатель правления: Арам Хачатрян
Год основания: 1991
Армэкономбанк (полное наименование — Армянский банк развития экономики) был создан в 1991 году на базе республиканского отделения Жилсоцбанка СССР. Он первым среди государственных банков Армении был преобразован в акционерный банк. Армэкономбанк работает как универсальная кредитная организация. С 2002 года акции банка торгуются на Армянской фондовой бирже.
Владельцы: основные владельцы Армэкономбанка — семья Сукиасян (57,7%), 42,3% — миноритарии.
№ 7 Армбизнесбанк
Активы: 823 млрд армянских драмов (127,7 млрд рублей)
Рейтинги: нет
Глава совета директоров: Альфред Моeкли
Председатель правления: Артавазд Саргсян
Год основания: 1991
Армбизнесбанк входит в тройку крупнейших банков Армении. Банк специализируется на корпоративных клиентах, но в последние годы активно развивает розничный бизнес. Армбизнесбанк создали в 1991 году как паевый банк, в том же году он получил лицензию ЦБ.
В марте 2022 года у Армбизнесбанка сменился собственник — бывшие акционеры Виталий Григорянц (ему принадлежало 95%) и Арсен Микаелян (с долей 5%) продали банк швейцарской компании «МФМ Глобал Инвест» и рефинансирующей кредитной организации при ЦБ «Жилье для молодых». Новые владельцы докапитализировали Армбизнесбанк на 96 млрд драмов и 32 млрд драмов соответственно.
Владельцы: почти 75% теперь принадлежит швейцарской компании «МФМ Глобал Инвест Эл-Ти-Ди». Остальной долей владеет основанная Центробанком организация «Жилье для молодых».
№ 8 Армсвисбанк
Активы: 398 млрд армянских драмов (61,8 млрд рублей)
Рейтинги: нет
Глава совета директоров: Вартан Сирмакес
Председатель правления: Геворг Мачанян
Год основания: 2004
Армсвисбанк основал в 2004 году совладелец часовой компании Franck Muller Watchland, бизнесмен армянского происхождения Вартан Сирмакес. Банк развивает три направления: корпоративное кредитование, инвестиционный бизнес и private banking. Он не специализируется на массовом обслуживании розничных клиентов.
Владельцы: бизнесмен Вартан Сирмакес полностью владеет Армсвисбанком через HVS Holding GmbH и FMTM Distribution LTD.
№ 9 ВТБ (Армения)
Активы: 362 млрд армянских драмов (56,2 млрд рублей)
Рейтинги: нет
Глава совета директоров: Сергей Степанов
И. о. председателя правления: Ара Авагян
Год основания: 2004
ВТБ (Армения) — стопроцентная «дочка» российского банка ВТБ. Это универсальный банк, предоставляющий клиенту комплекс банковских услуг.
В 2004 году ВТБ приобрел 70% + 1 акцию Армсбербанка, а в 2006 году его переименовали в «Банк ВТБ Армения». В июле 2007 года российский ВТБ выкупил оставшуюся часть (30% минус одна акция) акций «ВТБ Армения», став его единоличным владельцем.
В феврале 2022 года Минфин США ввел против российского ВТБ блокирующие санкции, к которым присоединились Великобритания и Евросоюз. Активы ВТБ в этих странах заморозили. «ВТБ Армения» закрыл 12% отделений в стране: четыре отделения в Ереване и еще пять — в других населенных пунктах.
Владельцы: 100% акций ВТБ (Армения) принадлежит группе ВТБ.
№ 10 Араратбанк
Активы: 268 млрд армянских драмов (41,6 млрд рублей)
Рейтинги: нет
Глава совета директоров: Григор Ованнисян
Председатель правления: Мгер Ананян
Год основания: 1991
Араратбанк был создан в результате реорганизации Haykap Bank, действующего на армянском финансовом рынке с 1991 года. В сентябре 2005-го Араратбанк был реорганизован в закрытое акционерное общество, затем — в открытое акционерное общество в августе 2007 года.
Араратбанк оказывает финансовые услуги физическим и юридическим лицам, предоставляет брокерские услуги на местном и международном рынках. У банка 51 отделение: 50 филиалов в Армении и один — в Нагорно-Карабахской Республике.
Основной владелец банка, Барсег Бегларян, обвиняется в уголовном преступлении по так называемому дизельному делу. Вместе с ним по этому же делу обвиняется бывший президент Армении Серж Саргсян. Уголовное дело было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, благодаря протекции президента компания Flash (ее основной акционер — Бегларян) победила в гостендере на поставку дизельного топлива. Бегларян и Саргсян отрицают свою вину. Разбирательства по делу еще продолжаются, оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и не могут покинуть страну.
Владельцы: ключевые акционеры банка — семья Бегларян. Барсегу Бегларяну напрямую принадлежит доля в 22,63%, еще 72,73% он владеет через нефтяную компанию Flash LCC. Его сыну, Санасару Бегларяну, принадлежит 4,28% акций банка.
